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[투데이리포트]LS, "도시광산 가치 증대..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 LS(006260)에 대해 "도시광산 가치 증대와 실적개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 실적은 2분기를 바닥으로 분기실적이 개선되는 추세를 보일 것으로 예상된다. 도시광산 부문이 호전되고 있으며, 국내 전력인프라 확충으로 LS전선 국내 부문의 마진율 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이번 대규모 정전 사태로 효율적 전력 배송을 위해 전력설비 및 송배전설비 인프라 확충이나 교체 수요가 나타날 가능성이 높은 것으로 판단된다. 2011년 2분기 LS전선의 영업이익률이 1%이하인 사상 최악 수준으로 낮아진 데에는 전방산업의 수요 부족의 영향이 컸다"라고 밝혔다. 한편 "LS전선의 미국 자회사인 Superior Essex도 미국정부의 경기 부양책 1,050억달러의 영향과 허리케인 피해 복구과정에서의 전력선 교체 등으로 인해 실적이 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년6월 155,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 140,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,500 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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