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[투데이리포트]LS, "불안한 주식 시장에..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 LS(006260)에 대해 "불안한 주식 시장에서 더욱 부각될 이익의 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 132,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 132,000원은 직전에 발표된 목표가 125,000원 대비 5.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 1,420억원으로 추정되며, 향후에도 1,500억원 수준의 영업이익이 유지될 것으로 기대된다. 세계 경기 부진으로 불안한 주식시장에서 동사의 안정적인 실적은 더욱 부각될 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "문제는 주력 자회사인 LS전선의 부진이다. 강점을 보이던 중동 지역에서 어려움이 지속되고 있고, 해저케이블 사업도 2분기 실적 부진의 원인이 되는 등 기대에 미치지 못하고 있다. 그러나, 중동 지역의 정치적 이슈가 점진적으로 안정화될 전망이며, 슈페리어에섹스(미국, SPSX)와 홍치전기(중국) 인수 효과가 본격화될 것이라는 측면에서 점진적인 회복이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 슈페리어에섹스는 인수후 3년이 지나면서 구조조정은 거의 마무리되고 있고 미국 통신선 수요와 향후 전력망 투자 증가로 본격적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2425.4 | 2798.4 | 130450 | +4561.59 | 33190 | +1.2 |
| 영업이익 | 2197.8 | 2552.4 | 5390 | +111.17 | 1420 | +58.31 |
| 순이익 | 2163.1 | 2547.1 | 2620 | +2.86 | 580 | -25.64 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 138,000원까지 높아졌다가 2011년8월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 132,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,500 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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