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[투데이리포트]LS, "미국 경기 부양책의..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 14일 LS(006260)에 대해 "미국 경기 부양책의 실질적인 수혜업체가 될 것"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS(006260)에 대해 "동사는 미국 추가 경기 부양책의 실질적인 수혜 업체가 될 것으로 기대된다. LS전선은 미국 기업을 직접 인수한 극소수의 국내 기업이다. 미국 자회사인 Superior Essex는 권선과 통신선을 주력으로 하고, 현재 전력선 투자를 진행 중이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "Superior Essex 입장에서 보면, 학교 현대화를 위한 초고속 인터넷망 투자는 통신선 사업에 집적적인 수혜를 제공할 것이고, 사회기반시설 확충은 권선 및 전력선 사업에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. Superior Essex의 영업이익은 지난해 1,200만달러에서 올해는 4배 수준인 5,700만달러로 개선돼 턴어라운드가 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다도 통신선이 북미 시장 4G LTE망 투자, 초고속 인터넷망 고도화 등을 바탕으로 호황을 누리고 있고, 대부분의 이익이 통신선에서 발생하고 있다. 자동차 및 주택 경기 회복을 계기로 권선이 정상적인 궤도에 오른다면 과거처럼 1억달러 이상의 영업이익을 안정적으로 창출하게 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2425.4 | 2798.4 | 127247 | +4447.13 | 31385 | -4.31 |
| 영업이익 | 2197.8 | 2552.4 | 5841 | +128.84 | 1585 | +76.7 |
| 순이익 | 2163.1 | 2547.1 | 2821 | +10.75 | 665 | -14.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 137,917 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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