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[투데이리포트]LS, "하반기로 갈수록 실..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 30일 LS(006260)에 대해 "하반기로 갈수록 실적 호전 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 사업 기반은 주로 중동, 중국, 아시아 지역이고, 경기 민감도가 상대적으로 작은 만큼, 선진국 중심의 거시 환경 불확실성 영향이 제한적이며, 하반기 실적 개선이 돋보일 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "리비아 사태의 종결이 전환점이 될 것이다. 동사의 전력선 매출 중 리비아 비중은 대략 10% 정도로 레바논과 더불어 최대 수출국이다. 리비아 종전으로 향후 재건 사업이 본격적으로 진행되는 과정에서 전력선 발주가 크게 늘어날 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업으로서 국내 최대 규모로 추진하는 도시광산(Recycling) 사업의 전망이 밝다. 자회사인 지알엠의 공장이 완공됨에 따라 동, 금, 은의 Recycling이 시작됐다. 또 다른 자회사인 토리컴을 통해 희유금속 추출 사업을 진행할 것이다. 당장 첫해인 올해 2,000억원 이상의 매출액과 100억원의 영업이익이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2425.4 | 2798.4 | 127247 | +4447.13 | 31385 | -4.31 |
| 영업이익 | 2197.8 | 2552.4 | 5841 | +128.84 | 1585 | +76.7 |
| 순이익 | 2163.1 | 2547.1 | 2821 | +10.75 | 665 | -14.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,923 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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