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[투데이리포트]LS, "굴곡을 넘어 정상으..."BUY(신규)_토러스
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| 토러스증권은 23일 LS(006260)에 대해 "굴곡을 넘어 정상으로 질주하는 사륜구동 LS"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다. 토러스증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 LS(006260)에 대해 "하반기부터는 LS전선, LS산전, LS니꼬동제련, LS엠트론 4개 자회사의 성장성이 뚜렷하게 개선될 것으로 예상된다. 자회사의 고른 수익 증가로 동사의 FY11 연결기준 매출과 영업이익은 각각 13조 720억원(+22.3% YoY)과 5,220억원(-12.4% YoY)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "중국의 전력난도 LS전선에 긍정적이다. 중국은 중소형 도시뿐만 아니라 대도시도 전력난 위기에 있으며 특히 경제발달도시인 북경, 광둥, 청도 등도 전력난을 겪고 있는 것으로 파악되고 있다. 특히, 이번 여름을 필두로 전력난이 가시화되면서 전력망 효율화 사업의 필요성이 더욱 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전자 부문 중 전지박 부문의 성장성이 가장 두드러질 전망이다. 2차전지에 대한 니즈가 증가하면서 전지박 부문의 수요가 가파르게 성장할 것으로 예상되기 때문이다. 전지박 시장은 2010년에는 1만 4천톤 규모이나 2015년에는 5만 1천톤으로 5년내 264%까지 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,923 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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