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[투데이리포트]LS, "2분기 실적이 바닥..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 LS(006260)에 대해 "2분기 실적이 바닥일 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS(006260)에 대해 "동사 실적이 2분기가 바닥일 가능성이 높고, 전선 부문의 마진악화가 끝나가고 있는 것으로 판단되며, 유럽재정위기의 부정적 영향이 미미하고, 도시광산의 성장에 대한 가장 확실한 투자 기업임을 고려하면 동사 주가는 3분기 중에 바닥을 형성할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "유럽국가 들에 대한 매출 비중은 Super Essex 매출의 대략 30% 정도만 발생하고 있으나 이는 LS그룹 전체 매출의 2%이하이다. 또한 경기 변동에 민감하지 않아 이익의 안정성이 높다. 유럽의 재정위기가 부각될 때 마다 LS는 이의 리스크 회피 투자로서 주목받을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 네 기업의 도시광산 매출은 5천억원에 이르며, 8% 영업이익 달성이 가능해 보인다. 장기적으로는 매우 가파른 성장을 보일 전망이다. 니꼬동제련의 실적 개선에 긍정적으로 영향을 미칠 것으로 예상된다. 도시광산 산업의 가장 핵심 상장 기업으로는 LS를 들 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년6월 155,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 140,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 142,667 | 160,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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