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[투데이리포트]LS, "기대에 못 미친 2..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 LS(006260)에 대해 "기대에 못 미친 2분기 실적, 하지만 하반기부터 정상화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LS(006260)에 대해 "2분기 연결기준 매출액은 전년동기대비 25.1% 증가한 3조2,797억원을 기록한 데 반해 영업이익은 32.5% 감소한 897억원에 그치며 시장의 기대치를 크게 하회했는데, 이는 LS니꼬동과 LS엠트론은 1분기에 이어 견조한 성장세를 이어간 반면 LS전선과 LS산전의 실적이 예상보다 저조했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "해저케이블 하자보수로 인한 일회성 손실을 제거했을 때 LS전선의 전력케이블 마진이 10% 대를 회복했다는 점은 고무적. 특히 동사가 최근 해저케이블 매설 공법을 개선하면서 향후 마진율 개선 가능성이 높아졌다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LS산전의 전력 부문 또한 글로벌 경기의 불확실성으로 인해 정부의 재정 지출이 예상되고 원재료 가격의 안정이 기대되기 때문에 하반기부터는 영업이익률이 정상화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 112,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 144,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 128,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 143,917 | 160,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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