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[투데이리포트]LS, "하반기 수주 및 실..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 16일 LS(006260)에 대해 "하반기 수주 및 실적 개선에 기대해 보자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LS(006260)에 대해 "미국 자회사 SPSX의 실적 개선세가 이어지고 있고 하반기 해저케이블 및 초고압 전력선 대규모 수주가 기대되는 바, LS전선의 가치 개선이 전망된다. 이에 따라 동사의 3분기 실적은 매출 3.4조원, 영업이익 1,418억원, 순이익 744억원(중단사업 손익 제외 시 QoQ+235%)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "기대치를 크게 하회한 2Q 실적 및 동사의 현 경쟁력 수준 등을 반영하여 동사의 연간 지배주주지분순이익을 하향 조정한다(2011년: 기존 3,600억원 vs 신규: 2,857억원, 2012년 기존 4,466억원 vs 신규: 3,950억원). 이에 따라 동사의 적정주가를 기존 15만원에서 12만원으로 하향한다"라고 밝혔다. 한편 "물론 하반기에도 수익성이 낮은 해저케이블(제주-진도간) 매출로 우려감이 있을 수 있다. 하지만 공법 전환 및 경험 축적으로 이전과 같은 큰 비용이 추가 발생할 확률은 낮을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 145,250 | 160,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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