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[투데이리포트]LS, "LS전선의 수익성 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 LS(006260)에 대해 "LS전선의 수익성 회복 추세를 확인한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 138,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 138,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 2분기 IFRS 연결기준 매출액은 3.3조원(+25% y-y)으로 예상치에 부합하였으나 영업이익은 897억원(-33% y-y)을 기록하며 예상치를 크게 하회였는데, 이는 LS전선에서 발생한 일회성 비용 때문 (자연재해로 인한 해저케이블 보수 공사비용이 약 535억원 발생)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "LS니꼬동제련은 전기동 가격이 전분기대비 5% 하락 반전했으나 전년동기대비로는 여전히 30% 높은 수준을 유지하였고, 부산물인 희소금속의 가격 강세가 이어지면서 예상치에 대체로 부합한 양호한 실적을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "계절적 비수기 영향으로 매출액은 2분기 대비 소폭 감소하겠으나, LS전선의 전력선과 통신선 부문의 수익성이 정상화되었고, 엠트론의 기계사업부문 호조세가 이어질 것으로 예상되기 때문에 동사의 3분기 매출액은 3.2조원(-3% q-q), 영업이익은 1,610억원(+79% q-q)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 138,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 147,750 | 160,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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