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[투데이리포트]LS, "지금까지 본 적 없..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 LS(006260)에 대해 "지금까지 본 적 없는 자회사의 동시 성장이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LS(006260)에 대해 "2011년에 LS니꼬동과 LS엠트론의 실적은 성장하나 LS전선과 LS산전은 일시적 요인과 비용 상승 등의 이유로 실적이 감소하거나 성장이 정체될 전망이다. 그러나, 2012년에는 LS니꼬동과 LS엠트론의 성장세가 유지되는 가운데 LS전선과 LS산전도 성장에 동참하면서 모든 자회사의 실적이 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012년에는 미국의 대규모 전력 투자(‘트레스 아미가스’ 프로젝트)가 예정되어 있고, 최근 전력선 및 해저전력선은 수익성이 높은 프로젝트를 고를 수 있을 정도로 수주가 몰려오고 있는 상황이다. 특히, 2013년 상반기에 상장이 예정되어 있어 그 어느 해보다 회사의 실적 성장에 대한 의지가 높을 것이라는 점도 감안해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에 태양광은 일본 수요 증가로, 초고압변압기는 국내 점유율 상승으로 성장세가 지속될 것이다. 또한 그린카 부품, 전력용 반도체도 매출액 규모는 각각 600억원과 500억원으로 작지만 사업이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 150,250 | 165,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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