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[투데이리포트]LS, "도약을 위한 준비가..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 LS(006260)에 대해 "도약을 위한 준비가 칠부능선을 넘어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 자회사들은 중국, 미국 및 동남아 지역에 생산법인을 가지고 있다. 성장을 위해서는 글로벌 생산기지 확충이 필요하다. 2011년 해외 생산기지의 고도화가 진행되고 있다. 전력 생산 증가와 보급망 확충 등으로 전력선 수요가 늘어날 것으로 전망하기 때문에 동사의 전력선 투자는 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2012년 동사의 실적 개선 추세는 이어질 전망이다. LS전선은 신규 수주 및 제품 믹스 변화로 실적 개선이 기대된다. 해외 생산기지의 시설투자가 내년 초 모두 완료되어 지금보다 고마진 제품이 생산됨에 따라 수익 개선에 일조할 것으로 기대하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 해외 생산법인에서 전력선 생산라인을 확충하고 있어 본격 가동에 들어가는 내년에는 실적 개선폭이 클 것으로 전망한다. 또한 LS니꼬동제련이 진행하고 있는 리사이클링 사업도 수익 개선에 기여할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,167 | 160,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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