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[투데이리포트]LS, "네 개의 심장이 뛰..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 LS(006260)에 대해 "네 개의 심장이 뛰는 그룹"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순, 김서희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 종속 4개사는 전선, 전력, 기초 소재 등 진입장벽이 높은 국가 기간산업과 농기계/Elecfoil 시장 등 과점 시장에서 높은 점유율을 확보한 선두 기업들이다. 안정적인 이익 창출력을 기반으로 Product mix 개선, 해외 생산/판매 거점 확대, 고부가가치 신규 사업 진출 전략 등을 효율적으로 활용하면서 높은 성장을 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2011년은 LS엠트론의 트랙터/Elecfoil 사업 호조 및 LS 니꼬동제련의 동 가격/TRC 상승에 따른 이익 성장이 실적 개선을 견인할 전망이며, 2012년에는 LS전선 고마진 전력선의 비중 상승/해외 계열사들의 수익성 개선 및 LS산전의 중국 법인/LS메탈 이익 고성장이 실적 개선의 바통을 이어받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "고부가가치 제품 연구 및 개발을 통한 Product Mix 개선, 해외 생산 및 판매 거점 확대를 통한 외형 확대, 신사업 진출(스마트 그리드 산업, 자원개발 산업)을 통한 실적 개선 효과는 2013년부터 본격화 될 것으로 전망되기 때문에 동사의 투자 매력은 중장기적으로 더욱 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 147,091 | 155,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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