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[투데이리포트]LS, "전력난 수혜 기대..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 4일 LS(006260)에 대해 "전력난 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS(006260)에 대해 "일본 원전 사태는 전력선 산업에 중대한 변곡점이 될 것이다. 발전소의 원거리 건설 요구가 늘어나고, 국가별, 지역별 전력망의 통합 필요성이 증가하며, 전력망의 효율이 더욱 중시되는 계기가 될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LS전선도 아시아, 북미 등지에서 다수의 해저 케이블 프로젝트의 입찰에 참여하고 있고, 국내에서는 부안-영광 해상풍력단지 건설 계획 착수에 따른 해저 케이블 수주 기대감이 높은 상황이다. 값비싼 수업료를 내고 시행착오를 겪은 만큼, 후속 프로젝트부터는 선두권 업체들과 마찬가지로 제품 포트폴리오 중 가장 높은 수익성을 실현할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "LS니꼬동제련과 LS엠트론은 1분기가 실적이 워낙 좋았기 때문에 1분기 수준에서 유지될 것으로 예상되고, LS전선은 1분기 부진에서 소폭 개선될 것이다. 이에 비해 LS산전이 전력기기의 가격 인상 효과가 본격화되고, 해외 법인의 매출이 전분기 대비 급증하는 데에 힘입어 동사의 실적 개선을 뒷받침할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 146,800 | 155,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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