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[투데이리포트]LS, "다양한 사업포트폴리..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 23일 LS(006260)에 대해 "다양한 사업포트폴리오의 강점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS(006260)에 대해 "이번 실적발표는 LS가 구성하고 있는 다양한 사업 포트폴리오의 강점을 볼 수 있었던 기회로, 대표자회사인 LS전선의 실적이 부진하였지만 LS-Nikko동제련과 LS엠트론의 호실적으로 결과적으로는 LS의 실적은 시장의 기대치와 크게 다르지 않은 효과를 볼 수 있었다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "금년 2분기 이후 안정적인 성장을 기대하는 이유로는 동가격 및 금가격이 높은 수준에서 안정세를 보임에 따라 LS-Nikko 동제련의 호실적이 지속될 것이라고 예상되며, LS전선은 해외자회사들을 중심으로 하반기부터 실적개선이 이루어질 것이라고 예견되며, LS엠트론의 실적 개선세가 하반기에도 계속될 것이라고 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "LS엠트론 역시 기계사업부 트랙터 부문의 안정적인 수익 아래, 기계사업부(사출성형기) 및 부품사업부(동박)의 수익성 개선이 기대된다. 특히 기계사업부 사출성형기 부문은 자동차부품 업황의 호조세로 1분기 실적이 좋았으며 당분간 이 상황은 지속될 것으로 보이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 146,636 | 160,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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