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[투데이리포트]LS, "이익의 안정성을 유..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 LS(006260)에 대해 "이익의 안정성을 유지시켜 주는 우량 자회사들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 138,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 138,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 투자 포인트는 우량한 자회사들을 보유하고 있으며 이들 자회사들이 서로를 보완하며 성장을 지속할 것으로 기대된다는 점이다. LS전선은 슈페리어에섹스와 홍치전기(중국) 인수 효과가 본격화될 것으로 기대되며, LS니꼬동제련은 안정적인 동제련 실적이 유지되며, 급등한 부산물들 가격의 이익 향유가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기에 LS전선의 자회사인 슈페리어에섹스(미국, SPSX)의 실적 개선은 긍정적이다. LS니꼬동은 금/은/황산 같은 부산물 가격의 상승으로 초과 수익을 얻었고, LS엠트론은 트랙터(Tractor), 자동차용 사출기 판매 증가와 일렉포일(Elecfoil) 수익성 개선의 영향으로 영업이익이 전년동기 대비 60.4% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "LS엠트론은 공조기 사업을 LG전자에 매각하여 발생한 800억원 수준의 매각이익을 반영해야 한다는 점도 긍정적이다. 2분기 지배지분 순이익은 1,516억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 121,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 138,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 146,636 | 160,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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