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[투데이리포트]LS, "2Q는 LS산전의 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 20일 LS(006260)에 대해 "2Q는 LS산전의 약진 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LS(006260)에 대해 "LS산전은 신제품 출시시기에 맞춰 제품가격을 10% 수준 인상을 결정하였고 이는 2Q부터 본격적으로 적용할 계획이다. 이와 더불어 최근 구리와 은가격이 안정세를 보이고 있기 때문에 제품가격 인상과 더불어 LS산전의 수익성 개선에 우호적인 환경을 조성하고 있다(1Q 연결 영업이익률: 7.2%-> 2Q 9.2% 개선 전망)"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "LS전선은 2Q에도 다소 부진한 실적을 이어갈 전망이다. 2Q에는 수익성이 낮은 프로젝트 매출(예: 제주-진도간 해저케이블 등)이 발생한다는 점도 수익성 개선에는 부정적일 전망이다. 그러나 미국 자회사 SPSX의 실적 개선세가 이어지고 있고 향후 해저케이블 및 초고압 전력선 대규모 수주가 기대되는 바, 하반기부터는 점진적 수익성 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 여름 성수기 진입 전부터 중국, 일본 등지의 전력난이 크게 이슈화되고 있는데, 이는 에너지 효율과 관련된 산업 전반 영역에 대한 솔루션을 제공하고 있는 LS에게 상당히 우호적인 환경을 조성하고 있기 때문에 주가의 긍정적 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 146,900 | 160,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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