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[투데이리포트]LS, "자회사 portfo..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 LS(006260)에 대해 "자회사 portfolio에 의한 안정적 실적이 투자 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 가장 큰 투자 매력은 4개의 자회사가 각각 전력, 통신, 제련, 기계, IT, 자동차 등 다양한 사업을 영위해 자체적으로 사업 portfolio가 구성되어 있다는 점이다. 주요 자회사인 LS전선이 실적이 부진했음에도 불구하고 LS니꼬동과 LS엠트론이 이를 만회한 이번 1분기 실적이 이를 여실히 증명해 준 셈이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LS전선은 1분기에 79억원(YoY -29%, QoQ -69%)의 순이익을 기록해 실적이 부진했다. 수익성이 높은 전력선이 저가 수주의 영향으로 영업이익률이 5% 이하로 하락한 게 주요 원인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "FCCL은 아직 적자를 기록 중이지만 하반기에는 흑자로 전환되면서 향후 전자부품사업의 수익성은 더욱 향상될 것이다. 2011년은 LS엠트론의 본격적인 성장이 시작되는 원년이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 146,900 | 160,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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