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[투데이리포트]LS, "중국과 일본의 전력..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 LS(006260)에 대해 "중국과 일본의 전력난으로 기회를 얻을 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS(006260)에 대해 "중국의 발전 및 송배전 인프라는 늘어나는 전력수요를 따라갈 수 없는 상황으로, 발전소 건설과 송배전인프라 구축을 위한 수요가 증가하고 있다. 일본에서도 이번 지진에 따른 발전소 신규건설과 전력인프라구축에 따른 전선 및 전력기기 수요 증가로 인해 동사 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "LS전선이 4%대의 영업이익률에서 일본의 전선수요 증가의 영향으로 영업이익률이 7%급등한 효과가 당분간 지속될 전망이고, 올 하반기에는 2010년 하반기부터 2011년초에 발주된 발전소관련 전선 및 전력장비 수주모멘텀이 있을 예정으로 LS전선의 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "LS전선과 LS엠트론은 2분기와 3분기에도 중국과 일본 수출이 증가하고, 중국의 현지 생산 증가로 인해 실적개선이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 147,667 | 160,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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