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[투데이리포트]LS, "향후 실적 & 수주..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 18일 LS(006260)에 대해 "향후 실적 & 수주 모멘텀 기대!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 1분기 실적은 비수기 등의 이유로 LS전선 및 LS산전의 부진이 예상되나 LS 엠트론 및 LS니꼬동제련의 호조세로 시장 기대치에 충분히 부합할 전망이며(영업이익: 696억원, 순이익: 649억원), 2분기 이후 LS전선 및 LS산전의 성수기 진입과 함께 실적 모멘텀은 더욱 강해질 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "LS전선은 자회사 SPSX를 통해 미국 북 캐롤라이나주에 6,000만달러(약 650억원)를 투자, 전력선 생산 공장을 구축하기로 결정했으며, 2012년부터 제품 생산할 계획이다. 동사는 1조원 가까이 들여 SPSX를 인수했지만 그 동안 업황둔화 등의 이유로 SPSX와의 시너지를 제대로 창출하지 못했다. 금번 발표는 큰 전환점이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "LS엠트론의 주요 성장 동력인 트랙터와 2차전지 음극집전체용 전지박은 최근 우호적 외부 환경 및 내부 경쟁력 향상에 따라 기대 이상의 실적 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 145,222 | 160,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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