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[투데이리포트]LS, "올해는 IFRS 회..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 29일 LS(006260)에 대해 "올해는 IFRS 회계 기준 실적으로 평가 받는 원년"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. LIG증권 우창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 LS(006260)에 대해 "K-IFRS 연결 기준 2011년 1Q11 매출액은 2조 8,453억원(+19.1% y-y), 영업이익 1,107억원으로(+25.1% y-y) 전망된다. 글로벌 경기 회복으로 전선 산업 및 설비 투자 증가 추세가 안정적인 실적 성장을 이끌 전망이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "중국, 브라질, 러시아 등 신흥국에서 신규 수요가 큰 폭으로 증가하고 있으며, 미국 등에서의 전선 교체 수요 또한 증가하고 있는 상황이다. 또한, 유럽과 동남아시아를 중심으로 해저 전력선 수요가 폭발적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "LS산전은 기존 사업인 전력 부문 및 자동화 부문의 안정적인 실적 바탕 위에 신규사업인 초고압 변압기, 전력용 반도체, 태양광, RFID 등에서의 매출이 늘어날 것으로 전망되고, 전기차 부품과 태양광 등과 관련된 수주 모멘텀도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 145,222 | 160,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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