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[투데이리포트]LS, "글로벌 전선주들과의..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 LS(006260)에 대해 "글로벌 전선주들과의 갭 메우기가 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 138,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 138,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LS(006260)에 대해 "글로벌 메이저 전선업체들(Prysmian, Nexans, General Cable)의 주가는 최근 2개월간 평균 20% 상승하였는데, 그 이유는 미국을 중심으로 선진국의 경기회복 흐름이 이어질 것이라는 전망에 따라 전선수요가 확대될 것이라는 기대감 확산과 이에 따른 전기동 가격의 지속적인 상승추세 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 주가는 최근 2개월간 13% 하락하며 코스피를 9%p 하회하였는데, 이는 펀더멘탈 이슈가 아닌 중국 정부의 긴축 정책에 대한 과도한 우려 및 국내 주식시장의 수급 요인 때문인 것으로 판단된다 (참고로, LS전선은 LS의 전체가치 중 30%를 차지)"라고 밝혔다. 한편 "LS전선의 LS산전의 건설 수주와 관련된 매출액은 계절적 비수기의 영향으로 전분기 대비 소폭 감소할 전망이며, LS니꼬동제련의 영업이익은 전기동 가격과 황산 등 부산물 가격의 강세로 전분기대비 86% 상승하는 690억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 138,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 기업의 내부요인보다는 그동안의 시황요인에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 144,625 | 160,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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