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[투데이리포트]LS, "우려보다는 높아지는..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 3일 LS(006260)에 대해 "우려보다는 높아지는 밸류에이션 매력에 주목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 138,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 138,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 2011년 및 2012년 실적 기준 주가수익비율(PER, Price-earning ratio) 9.6배 및 8.3배, 주가순자산비율(PBR, Price on Book-value Ratio) 1.4배 및 1.2배 수준이다. 글로벌 전선업체의 2011년 및 2012년 실적 기준 평균 PER 및 PBR이 16.0배, 12.7배 및 1.9배, 1.7배 수준이라는 점을 고려하면 밸류에이션(Valuation) 측면에서도 매력적인 구간에 진입되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "LS전선은 슈페리어에섹스(미국, SPSX)와 홍치전기(중국) 인수 효과가 본격화될 것으로 기대된다. 물론, 중동 매출 비중(30% 수준)이 낮지 않고 수주 지연 가능성도 존재하나, 각국 개발을 위한 투자라는 점에서 부정적인 영향은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "LS엠트론 트랙터 사업의 호조도 긍정적이다. 동사는 2010년 11월부터 중국의 월 5,000대 규모의 공장을 본격 가동하고 있다. 또 LS니꼬동제련 및 LS산전(010120)의 안정적인 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 121,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 138,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 144,625 | 160,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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