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[투데이리포트]LS, "LS전선과 LS산전..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 LS(006260)에 대해 "LS전선과 LS산전의 성장성이 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LS(006260)에 대해 "LS산전은 전력망 투자 확대에 따른 기존 사업 부분의 성장 속에 신규 사업이 본격화되면서 성장성이 더욱 부각될 것이다. 2011년 이후에는 전력망 고효율화를 위한 전력 투자가 진행되면서 성장률이 높아질 것이며, 여기에 신규사업도 본격화되면서 2011년 이후에는 지금까지와는 차원이 다른 성장성이 시작될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2010년까지 연간 해저 전력선 시장 규모는 12억달러에 불과하지만 2011년 이후 연간 40억달러로 증가할 전망이다. 과점화되어 있는 시장이 3배 이상 성장해 LS전선의 수혜는 확실해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "LS엠트론은 기계 사업부의 호조세와 전자부품 사업부의 수익성 향상으로 2009년 턴어라운드 이후 실적 성장세가 지속되고 있다. 특히 기계 사업부의 트랙터는 미국과 중국 판매 호조세로 생산 능력을 확대해 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 23519.3 | 2425.4 | 2880 | +18.74 | 770 | -11.44 |
| 영업이익 | 369.7 | 2197.8 | 2630 | +19.67 | 700 | -13.33 |
| 순이익 | -302.7 | 2163.1 | 2460 | +13.73 | 660 | -13.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 141,333 | 160,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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