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[투데이리포트]LS, "LS의 성장스토리는..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 11일 LS(006260)에 대해 "LS의 성장스토리는 멈추지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원, 나스란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "동사는 자회사들이 연관성 높은 제품을 생산하고 있어 시너지가 기대되고, 글로벌시장에서 양적, 질적으로 경쟁력이 높아졌다. 그리고 변화가 별로 없던 LS니꼬동제련이 변화를 시도하는 점이 긍정적인 투자포인트라고 생각한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기 실적이 잘 나왔음에도 아쉬움이 남는 것은 주력 자회사인 LS전선의 영업실적이 기대보다 못 나왔기 때문이다. 동사의 매출액과 순이익은 869억원, 759억원으로 예상치를 상회하는 호실적을 기록한 반면, LS전선은 기상악화로 공사가 지연되고, 일부 저부가 수주가 매출로 집중 인식되어 예상보다 낮은 이익을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "중국 트랙터 생산법인이 가동됨에 따라 사업초기 비용이 발생하나, 지분법비용에서 큰 영향을 주진 않을 전망이다. 과거 LS엠트론이 내수 위주였을 때 상, 하반기 매출 편차가 컸으나, 지금은 수출이 증가하여 이 부문이 없어진 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 23519.3 | 2425.4 | 2860 | +17.92 | 740 | -14.89 |
| 영업이익 | 369.7 | 2197.8 | 2610 | +18.76 | 680 | -15.81 |
| 순이익 | -302.7 | 2163.1 | 2450 | +13.26 | 640 | -15.69 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 141,714 | 160,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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