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[투데이리포트]LS, "보여 준 것보다 보..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 3일 LS(006260)에 대해 "보여 준 것보다 보여 줄 것이 많다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 138,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 138,000원은 직전에 발표된 목표가 121,000원 대비 14% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 주가가 저평가되어 있다고 보긴 어렵지만, LS전선, LS니꼬동제련 등 우량한 자회사들을 보유하고 있고, 슈페리어에섹스(미국, SPSX)와 홍치전기(중국) 인수를 통해 미국과 중국 성장의 수혜가 가능하다는 점을 고려하면 지속적인 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 영업이익은 전년동기 대비 31.5% 감소하였으나, 전분기 대비로는 72.1% 증가한 수치이다. 09년 3분기에는 LS산전의 토지처분이익 223억원, 슈페리어에섹스의 재고평가이익 92억원 등 일회성 비용이 330억원 포함되어 있었다는 점을 고려하면 양호한 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "LS전선은 초고압 케이블 비중 상승 및 중동지역 매출액 증가로 안정적인 실적 개선을 보여주고 있으며, LS니꼬동제련의 실적도 제련수수료의 안정화로 점차 개선될 전망이고, LS산전은 국내 설비 투자 확대에 따라 전력기기, 시스템 사업 등이 수혜를 받을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 126,000원이 고점으로, 반대로 121,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 138,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 142,333 | 160,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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