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[투데이리포트]LS, "LS전선 수익성 개..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 3일 LS(006260)에 대해 "LS전선 수익성 개선에 주목하라"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LS(006260)에 대해 "오히려 최근 고수익 초고압 전력선 수주가 이어지고 있어 4분기 및 내년 상반기 동사의 영업이익은 크게 개선될 전망이다. 또한 3분기에는 동사의 북미 자회사 SPSX가 구조조정 종료로 순이익 흑자전환, LS전선 지분법 이익에 48억원 기여한 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "향후 동사 성장의 핵심은 에너지를 효율화시키는 솔루션 매출의 증가이다. LS산전의 전기차 부품 수주 가속화 및 스마트 그리드 시장 주도, LS니꼬동제련의 희소금속 매출 증가 및 금속 리사이클링 사업 확장 등도 동사의 에너지 효율화 솔루션 시장 지배력 확장 가능성을 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 해당 산업 및 시장의 높은 성장세를 바탕으로 고부가가치 제품 및 글로벌 지역 포트폴리오를 구축한 동사의 글로벌 경쟁력이 한 단계 상향, 동사 EPS는 전년 대비 28%의 높은 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 23519.3 | 2425.4 | 2839 | +17.05 | 723 | -16.84 |
| 영업이익 | 369.7 | 2197.8 | 2567 | +16.8 | 636 | -21.25 |
| 순이익 | -302.7 | 2163.1 | 2412 | +11.51 | 609 | -19.77 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 143,200 | 160,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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