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[투데이리포트]LS, "미국의 전력망 투자..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 30일 LS(006260)에 대해 "미국의 전력망 투자 수혜 기대하기에는 아직 시기 상조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 126,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 126,000원은 직전에 발표된 목표가 112,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LS(006260)에 대해 "동사가 SPSX를 통해 초고압 케이블 사업에 투자를 시작하게 되는 시기가 2012년 정도이고 2013년부터 매출이 가능할 것으로 예상하기 때문에 미국의 전력망 투자로 인한 수혜를 기대하기에는 아직 시기 상조"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 향후 2~3년 내에 중국 초고압 전력망 투자의 직접 수주를 받을 가능성은 낮다고 판단하는데, 이는 동사가 중국보다는 중동, 동남아시아, 오세아니아 등의 시장에 역량을 집중해 왔기 때문에 중국 시장에 기반이 상대적으로 빈약하다고 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "업황의 개선이 동사의 이익을 의미 있게 증가시키기까지 시간이 걸린다는 점에서 단기적인 추격 매수보다는 조정을 기다리는 매수 전략이 리스크를 줄일 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 134,556 | 160,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 126,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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