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[투데이리포트]LS, "대표적인 녹색기업으..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 6일 LS(006260)에 대해 "대표적인 녹색기업으로 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원, 나스란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 주력제품인 전선, 전력장비는 연관성이 매우 높은 제품으로 솔루션을 추가할 경우 시너지가 기대된다. 또한 생산시설을 늘려가면서 제품라인업이 강화되고 있으며, 기계사업 역시 기술 및 브랜드 인지도를 높여 점유율을 늘려가고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "LS전선은 미국, 유럽, 중국, 베트남, 말레이시아, 인도에 생산공장을 보유하고 있어 글로벌 전선업체로서 위상을 갖추었다. 특히 미국 SPSX와 중국 홍치전기의 인수는 해당 지역의 진출을 위한 확실한 교두보를 마련했다고 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적 개선은 지속될 전망이며, 수익성도 개선될 것으로 전망된다. 전세계적으로 전력과 통신에 대한 투자가 확대되면서 전력선과 통신선의 수요가 증가할 것으로 예상되며, 자체적으로 고마진 제품을 생산하고 개발함에 따라 수익성도 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 23519.3 | 2425.4 | 2850 | +17.51 | 790 | +46.65 |
| 영업이익 | 369.7 | 2197.8 | 2600 | +18.3 | 730 | +55.49 |
| 순이익 | -302.7 | 2163.1 | 2450 | +13.26 | 690 | +63.78 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 129,625 | 160,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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