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[투데이리포트]LS, "자회사들 모두 전년..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 LS(006260)에 대해 "자회사들 모두 전년동기대비 성장세 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LS(006260)에 대해 "LS전선의 2분기 매출액은 1조 40억원(+31% y-y)으로 예상치를 크게 상회하였으며, 영업이익은 494억원(+3% y-y)을 달성했고, LS산전의 2분기 영업이익률은 전분기 6.6%에서 13.4%로 크게 개선되었고, LS엠트론은 매출액은 2,370억원(+28% y-y), 영업이익은 124억원(-11% y-y)을 시현했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "글로벌 경기가 회복세가 뚜렷해질수록 기업들의 설비 투자와 관련된 전선 및 전기동, 전력기기, 공조기/사출기 등 산업재의 수요가 강하게 나타날 전망이며, 이는 동사의 단기 실적 모멘텀에 긍정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "경기가 완전히 회복된 이후에는 각국 정부의 주도하에 스마트 그리드, 전기차 등 Green 비즈니스가 본격적으로 추진되어 동사의 장기적 성장성이 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 124,375 | 135,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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