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[투데이리포트]LS, "LS그룹의 자동차 ..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 24일 LS(006260)에 대해 "LS그룹의 자동차 관련 사업 포트폴리오에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LS(006260)에 대해 "LS전선은 자동차에 들어가는 고압전선케이블을 생산하고 있고, LS산전은 컨버터, 인버터, 파워콘트롤러를 생산하고 있고, 이를 전기차에까지 사업을 확정하려는 준비를 하고 있으며 상당한 기술력을 확보한 상태이며, 엠트론은 자동차 부품외에도 배터리 보조용량 장치 및 배터리 관련된 사업을 진행 중이고 전기 자동차용 2차전지 시장에도 진입할 예정"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "한성 지급보증에 따른 리스크는 LS 대주주 개인의 문제이지 LS그룹의 문제는 아니다. 지주회사 전환 후 LS의 최대주주와 특수관계인이 보유한 총주식수는 지금까지 한 주도 변함이 없다. 이는 오너 일가들간의 공동경영에 대한 신뢰에 근거한다"라고 밝혔다. 한편 "회사측은 홍치전기에서 2010년 2천억원, 2013년까지 매출 1조원 달성을 목표로 하고 있는데, 예상보다 빠른 속도로 홍치전기의 실적이 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 137,000원까지 높아졌다가 2010년2월 124,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 124,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,125 | 135,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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