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[투데이리포트]LS, "자회사의 우수한 펀..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 LS(006260)에 대해 "자회사의 우수한 펀더멘탈을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원, 나스란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "해외 생산기지와 영업기반을 확보하면서 글로벌 업체로 위상을 확고히 하고 있으며, 차세대 수요가 발생할 신제품을 확보함으로써 향후 성장성을 높여갈 수 있을 것으로 판단하기 때문에 LS 그룹의 자회사 경쟁력이 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기에 LS니꼬동제련은 동가격 상승으로 전기동 추가 생산분과 부산물의 마진 개선으로 이익이 늘어났으며, 환율하락으로 인한 환차익도 이익 개선에 크게 일조하였고, LS엠트론은 트랙터의 신모델 출시와 직판으로 외형 증가와 함께 수익성이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "LS전선은 전분기보다 실적이 개선될 전망이다. 주력 사업인 전력선의 업황 호조가 지속되고 있고, 3분기부터 해저케이블을 공급할 예정으로 있어 실적 개선 폭이 확대될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 126,125 | 135,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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