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[투데이리포트]LS, "실적 개선 추세 유..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 6일 LS(006260)에 대해 "실적 개선 추세 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LS(006260)에 대해 "2010년부터 매출의 0.2%를 로열티로 계열사에서 수취하기로 결정하였고, 2010년 170억원정도가 유입될 예정으로 현금흐름이 개선될 전망이며, SPSX와 LS전선은 2011년에 재상장될 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "LS니꼬 동제련은 원가가 0인 황산가격의 강세가 이어졌고, 전기동가격의 강세로 정제마진이 개선된 영향이며, 엠트론은 트랙터 직판 실시와 사출기 및 공조기 업황의 호조로 기계부문의 매출이 급증하며 수익성개선이 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "LS니꼬동제련과 엠트론의 1분기 호실적은 2분기와 3분기에도 지속될 것으로 예상되며, LS전선은 1분기 실적을 바닥으로 하반기로 갈수록 해저케이블 공장가동율 상승과 신규사업의 수익발생. 기수주 물량의 기성 증가 등으로 점진적으로 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 137,000원까지 높아졌다가 2010년2월 124,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 124,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 125,571 | 135,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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