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[투데이리포트]LS, "상품가격 강세로 예..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 6일 LS(006260)에 대해 "상품가격 강세로 예상을 상회하는 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 LS(006260)에 대해 "LS산전이 계절적인 비수기 영향으로 지분법기여도가 낮았지만, 황산, 팔라듐 등 주요 상품가격이 강세를 보이면서 LS니꼬동제련의 영업이익과 순이익이 각각 589억원과 578억원으로 전년동기 대비 102%, 726% 증가하여 지분법이익이 289억원(QoQ -5.2%, YoY +572.1%) 반영되면서 증가폭이 확대되었다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "각 관계사로부터 지급받는 로열티 매출액 154억원 반영되고, LS엠트론이 IT 수요회복과 기계부문 해외판매량 증가로 순이익 기준으로 2009년 30억원 적자에서 2010년에 316억원 흑자전환될 것으로 예상되어 동사의 영업이익 증가폭이 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전세계적으로 전력망 투자가 확대되고 있어 초고압케이블과 전력기기를 생산하는 LS전선, LS산전 등의 양호한 실적이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 126,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 125,571 | 135,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 126,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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