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[투데이리포트]LS, "1분기 깜짝 실적 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 LS(006260)에 대해 "1분기 깜짝 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 121,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 121,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS(006260)에 대해 "LS니꼬동제련 및 LS엠트론의 호조로 동사의 1분기 영업이익은 전년동기 대비 100.9%, 전분기 대비 23.0% 증가한 653억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 투자포인트는 LS전선은 초고압 케이블 비중 상승 및 중동지역 매출액 증가로 안정적인 실적 개선을 보여주고 있고, LS산전도 IT관련 대형 업체들의 신규 설비투자가 확대되고, STS후육관, 초고압 변압기 생산을 시작하면서 2010년 실적 개선이 예상된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "LS니꼬동제련의 실적도 제련수수료의 안정화와 황산 가격 상승으로 점차 개선될 전망이고, LS엠트론의 전자부품 부문 성장도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 126,000원까지 높아졌다가 2010년2월 121,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 121,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 126,500 | 135,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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