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[투데이리포트]LS, "세계 전선시장에서 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 15일 LS(006260)에 대해 "세계 전선시장에서 상위업체로 부상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "현재 동사는 세계 전선시장에서 5위권에 드는 상위업체이다. 전선은 수요는 꾸준하지만, 성장폭이 크지 않은 산업으로서 기술력과 함께 영업력 강화가 성장을 위해 중요한 요소로 판단된다. 현재의 사세 확장은 중장기적 관점에서 긍정적인 전략이라고 본다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2010년 영업실적은 LS전선의 해저케이블 공급, LS산전의 신공장 완공에 따른 제품 라인업 확대 등 자회사의 실적호조로 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "매각을 추진중인 군포공장부지가 아직은 답보상태에 있으나, 유휴지로 계속해서 남을 수 없다는 점에서 매각이 진행될 것으로 보인다. 설사 상환일까지 매각이 되지 않는다 하더라도 동사의 기업가치를 감안할 때 대체 상환 등으로 해결할 수 있어 문제 없을 것으로 본다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 33415.6 | 23519.3 | 2800 | -88.09 | 510 | -6.06 |
| 영업이익 | 2734.8 | 369.7 | 2630 | +611.39 | 470 | -11.48 |
| 순이익 | 1839.6 | -302.7 | 2500 | 흑자전환 | 440 | -13.51 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,125 | 135,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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