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[투데이리포트]LS, "자회사들의 양호한 ..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 26일 LS(006260)에 대해 "자회사들의 양호한 영업환경 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 LS(006260)에 대해 "전세계적인 전력망 투자가 확대되고 있어 초고압케이블과 전력기기를 생산하는 LS전선, LS산전 등의 양호한 실적이 지속될 전망이고, IT제품 생산이 증가하면서 커넥터, FCCL 등을 생산하는 LS엠트론의 이익증가폭이 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "전자부품 수요증가와 기계부문 판매량 회복으로 LS엠트론이 흑자전환하고, 2010년 1분기부터 LS그룹내 각 회사들에게 매출액의 0.2%를 로열티로 부과하여 매출로 인식하기 때문에 전년 동기에 비하여 실적 개선폭이 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전세계적으로 비료에 대한 수요가 증가하면서 황산수요가 증가하여 부산물인 황산가격이 2009년에 비하여 2배이상 상승하고 있어 LS니꼬동제련의 세전이익은 2009년과 유사할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 126,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 123,429 | 135,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 126,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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