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[투데이리포트]LS, "중국에서 답을 얻다..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 2일 LS(006260)에 대해 "중국에서 답을 얻다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS(006260)에 대해 "LS전선은 LS홍치전선을 앞세워 2014년에 중국 내 매출 2조원을 달성해 선두권으로 도약하겠다는 비전을 제시했다. 중국 현지 전선업체의 매출 규모는 1위인 Baosheng이 1조 9,000억원, 2위인 Wanda와 Yuan Dong이 각각 1조 8,000억원 수준이다. LS전선 그룹이 2조원의 매출을 달성한다면 실제로 선두권 도약이 가능하다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난해 LS산전 무석 법인의 매출은 경기 침체 영향으로 6% 감소한 5,098만달러를 기록했지만, 판관비 감소를 통해 순이익률은 6.6%로 대폭 향상됐다. 올해 매출은 34% 증가한 6,830만달러에 이르고 수익성 개선 추세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 영업수익은 19% 증가한 2,879억원으로 전망된다. 지분법이익이 12% 증가한 2,543억원으로 추정되고, 올해 처음으로 로열티 수익이 183억원 발생할 전망이다. 영업비용을 차감한 영업이익은 20% 증가한 2,630억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 112,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 123,429 | 135,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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