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[투데이리포트]LS, "현재 과매도 되어 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 LS(006260)에 대해 "현재 과매도 되어 있어 저가 매수 기회 제공"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 장기 신용등급 상향은 시장 일부에서 제기되고 있는 LS그룹의 차입금 규모에 대한 우려가 기우에 불과했음을 보여주고 있으며, 향후 이러한 논란은 사라질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "LS전선 유상증자 대금은 전액 차입금 상환을 목적으로 하고 있고, 차입금 상환으로 연간 LS전선의 감소되는 이자비용은 대략 100억원. LS전선의 세전이익 증가 요인이면서, 동사의 지분법이익 증가요인으로 동사의 EPS가 연간 4.0% 증가되는 효과가 있어 기업가치에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "재상장 요건 충족으로 2011년에 LS전선과 SPSX 모두 재상장될 것으로 예상된다. 재상장으로 동사에 상장 차익이 발생하고, SPSX 인수금융 상환도 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 137,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 124,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 123,429 | 135,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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