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[투데이리포트]LS, "중국시장에서 괄목할..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 5일 LS(006260)에 대해 "중국시장에서 괄목할 만한 성장이 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가 137,000원 대비 -9.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LS(006260)에 대해 "200억에 74% 지분을 취득한 홍치전기의 영업망과 LS그룹 기술력의 시너지로 인해 중국으로의 전선 및 전력선 수출물량은 현재 2천억에서 향후 3년간 연 100% 성장을 통해 1조원 정도의 대 중국 수출이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "주식분산 요건이 충족되어 2011년 기업공개가 가능할 것으로 보이며, 2010년 LS전선의 실적 대비 공모가 57,000원은 매우 매력적인 가격으로 판단된다. 동사의 전에 대한 지분율이 86.4%로 낮아지나 LS전선의 순자산 증가와 높아진 기업공개 가능성은 동사 주주가치에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "스마트그리드는 아직 밸류에이션에 반영하기에는 시기상조라고 보여진다. 자동차 부품 및 전기자동차 부품 생산에 주력하고 있는 엠트론은 2009년 적자에서 2010년 350억원의 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 137,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 124,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 121,500 | 130,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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