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키움증권은 7일 LS(006260)에 대해 "동가격 상승 추세의 최대 수혜 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





키움증권은 LS(006260)에 대해 "최근 동가격 상승 추세의 수혜가 가장 클 것이라는 점도 긍정적이다. Superior Essex가 영업 실적이 호전되는 동시에 재고평가이익이 증가하여 흑자 기조가 정착될 것이고, LS전선은 전력선 수요가 회복되며, LS니꼬동제련은 Free Metal 이익이 증가할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 실적 중 긍정적인 내용은 주력 자회사인 LS전선은 전력선이 사상 최고 수익성을 기록한 데 힘입어 12%(YoY)의 영업이익 신장을 기록했고, Superior Essex가 사업영업이익이 흑자 전환한데다가 동가격 상승에 따른 재고평가이익이 더해져 시장의 우려를 덜어 주었으며, 그동안 영업적자 기조를 벗어나지 못했던 LS엠트론도 부품 사업의 호조로 비교적 큰 폭의 흑자 전환을 이루었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 LS니꼬동제련을 제외한 자회사들의 실적 호조세가 이어질 것이고, 자회사들의 외환관련손실이 제거됨에 따라 LS의 영업이익은 68%(QoQ) 증가한 545억원을 기록할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 126,000원까지 높아졌다가 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 122,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	111,500	127,000	93,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 127,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090507 매수(유지) 122,000 20090206 매수(유지) 112,000 20081219 매수(유지) 112,000 20081106 매수(유지) 112,000 20080904 매수(유지) 112,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090507 키움 매수(유지) 122,000 20090507 우리 매수(유지) 120,000 20090507 푸르덴셜 매수 110,000 20090429 메리츠 매수 127,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.