thinkpool

시세분석 외인동향 기업분석

















[이데일리 김세형기자] 굿모닝신한증권은 11일 LS전선(,,)에 대해 자회사인 LS니꼬동제련의 실적 상승과 전선업황 회복을 반영, 적정주가를 5만800원으로 22.4% 상향조정하고 매수의견을 유지했다. 다음은 주요 내용. ◇LS전선-적정주가 5만800원으로 22.4% 상향조정자회사인 LS 니꼬동제련(지분율 50.1%)의 실적 상승세 및 전선업황 회복 반영하여 기존의 적정주가 4만1500원에서 5만800원으로 22.4% 상향조정. -살아나는 전선업황, 견조한 영업실적 유지 전선산업의 재고/출하 증감률을 살펴보면 전선업황은 작년 4분기부터 경기 회복국면으로 진입. 전선업황 회복으로 전기동 가격 상승은 제품가격 인상, 양호한 영업실적달성의 선순환이 이뤄지게 됨. 또 한국전력의 설비투자 증설 계획에 따른 전력선 매출 증대 및 미국 키스팬(keyspan)의 전력선 공급도 실적개선에 일조할 전망. -LME 전기동 가격 상승의 수혜주LME 전기동 가격상승과 LS 니꼬동제련의 실적개선을 고려하여 LS전선(LS니꼬동제련 지분 50% 보유)을 전기동 가격 상승의 수혜주로 주목할 필요가 있슴. 2006년 지분법평가이익은 1677억원이 예상돼 전년대비 35.0% 증가할 뿐만 아니라 영업이익(1079억원 예상)을 55.4% 상회할 것으로 예상됨. 전기동 가격 강세는 LS 전선 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 전망.(박현욱 애널리스트)＜저작권자ⓒ이데일리. 무단전재 및 재배포 금지＞

LS전선 (006260) LS Cable 광케이블, 전력선 등을 생산하는 국내 최대 전선업체 거래소 전기전자

누적매출액	24,799억	자본총계	11,621억	자산총계	24,674	부채총계	13,052억
누적영업이익	842억	누적순이익	1,132억	유동부채	8,798억	고정부채	4,254억

수익성 분석의견 동사의 매출액은 일시감소하였으나 최근 24799.8억원을 기록하며 저점대비 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 12개월간 영업이익률은 최근년도에 3.4%로 최저를 기록했습니다. 수익성 악화의 원인이 해결될 조짐이 있는지 관찰해 보아야 하겠습니다.