[투데이리포트]LS, "안정적 업황을 보여..."매수(유지)

[투데이리포트]LS, "안정적 업황을 보여..."매수(유지)_한화

평민

조회 364 2008/10/24 14:06

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한화증권은 24일 LS(006260)에 대해 "안정적 업황을 보여줄 3 분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 한화증권 정영권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 LS(006260)에 대해 "과거 바닥에서 박스권을 유지했다는 점과 타산업 대비 양호한 업황을 보여 펀더멘털한 모멘텀이 있다는 점에서 향후 동사 주가는 박스권 내에서 움직이다 점진적으로 시장 대비 Outperform할 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 3분기 매출액은 전분기 대비로 7% 감소할 것으로 보이나 이는 3분기가 계절적 비수기이며 주요 원료인 전기동 가격이 2분기 톤당 8,445달러에서 7,684달러로 10% 하락하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 전력선의 영업이익기여도는 2008년 2분기 55% 대비 2% 상승, 2007년 3분기 37% 대비 무려 20% 상승할 것으로 보여 계절적 비수기인 3분기에도 양호한 수익성을 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	99,400	112,000	82,000

*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081024	매수(유지)	93,000
20080902	매수(신규)	93,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081024	한화	매수(유지)	93,000
20081021	한국	매수(유지)	82,000
20081006	유진	매수(유지)	108,000
20081006	푸르덴셜	매수	102,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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