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[투데이리포트]LS, "글로벌 Top Ti..."매수(신규)_한화

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평민

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조회 172 2008/09/02 10:31

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한화증권은 2일 LS(006260)에 대해 "글로벌 Top Tier 로서의 재도약 가능성에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 93,000원으로 내놓았다. 한화증권 정영권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한화증권은 LS(006260)에 대해 "동사는 슈피리어 에섹스 인수로 세계 3위의 전선업체로 도약에 성공. 외형 증가보다는 다가오는 북미 및 유럽지역의 전력선 교체수요를 선점할 수 있는 유리한 고지를 확보했다는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "글로벌선두업체들의 해저케이블의 영업이익률은 30%대에 이른다. 작은 매출로도 수익에 기여하는 바가 커 해저케이블은 동사를 한 단계 Level Up 시킬 수 있는 미래 성장동력으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2008년 이후에도 영업이익의 지속적인 상승이 예상되는 바 향후 주가는 장기적인 상승세를 이어갈 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 105,250 122,000 90,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080902 매수(신규) 93,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080902 한화 매수(신규) 93,000
20080827 푸르덴셜 매수 102,000
20080725 삼성 BUY(M) 97,000
20080725 유진 매수(유지) 122,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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