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신한투자증권에서 16일 LS(006260)에 대해 "전 사업부문의 고른 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 LS(006260)에 대해 "2분기 실적으로 레벨업된 수익성을 증명. 최근 구리 가격 하락으로 인해 주가 조정 경험. 1) 구리 가격 하락 폭 대비 주가 조정 폭이 크고, 2) 2분기 호실적 달성으로 단기 반등 가능성 높음. 2Q24 Review: 영업이익 3,744억원(+33.0% YoY). 시장 기대치 상회. 구리가격 하락과 주요 사업부문 목표 밸류에이션 하향 조정을 반영해 목표주가도 190,000원(기존 210,000원)으로 하향."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 7.4조원(+13.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익 3,744억원(+33.0%)으로 시장 기대치(매출액 6.5조원, 영업이익 2,718억원)를 상회. LS전선과 LS MnM이 호실적을 기록하며 전사 이익 서프라이즈를 견인. [LS전선] 매출액 1.9조원(+27.1%), 영업이익 816억원(+118.2%) 기록. 전력 부문 및 자회사(에코에너지, 마린솔루션 등) 실적 개선으로 외형과 이익이 큰 폭으로 성장 / [LS MnM] 매출액 3.2조원(+16.5%), 영업이익 1,185억원(+8.4%) 기록. 구리 TC(제련수수료) 하락에 대한 우려 속에서도 1분기 정기보수 종료로 인한 생산량 정상화와 귀금속 부문 판매량 증가에 따른 실적 개선(매출액 +30%, 영업이익 +29%)으로 전년동기 수준의 이익 유지 / [LS아이앤디] 구리가격 상승 효과로 매출액 1.2조원(+12.4%), 영업이익 597억원(+184.3%)의 호실적 달성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.16 목표가 190,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.31 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.16 목표가 210,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.08.16 목표가 190,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.16 목표가 190,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.16 목표가 170,000 투자의견 BUY NH투자증권