thinkpool

유진투자증권에서 16일 LS(006260)에 대해 "아이앤디가 이끈 2분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 LS(006260)에 대해 "2Q24 Review: 연결 매출액 7조 4,143억원, 영업이익 3,743억원 기록(OPM 5.0%). 아이앤디 실적이 동 가격 상승으로 597억원(+323%qoq)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 +37% 상회. 3분기 눈높이는 조금 낮춰야 하지만, 성장의 단초들은 여전함. 이번 실적은 아이앤디 효과가 컸음. 전선은 별도 매출액이 감소하기는 했지만 이는 일시적인 효과이며, 오히려 연결 자회사들의 성장 여력을 보여줌(마린솔루션/에코에너지). 3분기 평균 동 가격 하락으로 인해 아이앤디 또한 좋은 실적을 이어 나가기는 어렵지만, 권선 판매량은 꾸준히 올라오고 있는 상황. 3분기 MnM의 외형은 줄어들 것이나, 여전히 귀금속 가격은 높아 1분기보다는 좋은 실적 기대. 그러나 전선, 일렉트릭, 아이앤디의 전체적인 성장 방향성은 유효하며, 특히 전선은 해저 4/5동 증설과 TenneT 물량 생산으로 '26년부터 본격적인 성장 전망. 3분기 연결 영업이익은 2,573억원 전망"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "투자의견 ‘BUY’, 목표주가 190,000원 유지. 성장 방향성에 변함 없어 투자의견과 목표주가 유지. 2분기 실적 피크아웃 우려로 주가 하락 시 저점 매수 추천"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 190,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.16 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2024.07.11 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2024.07.09 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2024.05.17 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2024.03.20 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.16 목표가 190,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.16 목표가 190,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.16 목표가 170,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.11 목표가 190,000 투자의견 BUY SK증권