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삼성증권에서 10일 LS(006260)에 대해 "신재생 에너지 수혜는 점진적으로 진행될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LS(006260)에 대해 "신재생 에너지 관련 프로젝트가 COVID-19으로 지연되고 있음을 감안하면 주요 자회사의 영업부진은 어느 정도 예상 가능한 부분이나, 주된 영업 지역이 북미와 유럽인 LS아이앤디의 견조한 실적은 다소 의외. 세전이익이 양호했던 것은 LS전선의 자회사 LS EV 폴란드 지분 50%를 300억원에 매각하면서 차익을 인식하였기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "구리 가격이 톤당 1,000달러 상승하면, LS아이앤디의 연간 매출액과 영업이익이 각각 1,420억원, 260억원 증가하는 것으로 분석. 260억원은 2020년 LS 연간 영업이익의 6.3%에 해당. 구리 가격 상승으로 LS아이앤디는 1분기 실적도 양호할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,300원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 91,000 투자의견 BUY

- 2020.12.18 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2020.09.29 목표가 73,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.10 목표가 91,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.10 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.10 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권