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미래에셋대우에서 18일 LS(006260)에 대해 "높아진 기대를 뛰어 넘는 안정적 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,300원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 LS(006260)에 대해 " LS전선의 고가 제품 수주가 증가하면서 수익성 개선이 진행되고 있고, LS니꼬통은 동가 상승의 수혜 예상. LS아이앤디와 LS엠트론은 SPSX의 실적 개선, 전자부품 매출액 증가로 개선세를 이어갈 것으로 전망. 주당 배당금 1,450원을 가정하면 현재주가 대비 배당수익률은 2.5% 수준 . "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3Q20 실적은 매출액 2조 5,698억원(+3.3% YoY, +2.8% QoQ), 영업이익1,238억원(지분법이익 231억원 포함, +25.9% YoY, +31.4% QoQ. 2020년 실적은 매출액 10조 2,753억원(+1.0% YoY), 영업이익 4,266억원(+21.2% YoY, 지분법이익 877억원 포함)으로 추정. 2021년 추정 매출액은 1.7% 증가한 10조 4,542억원, 추정 영업이익은 8.3% 증가한 4,618억원(지분법이익 1,071억원)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 48,800원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 72,300원까지 상향조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.11.18 목표가 72,300 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 53,400 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 48,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 51,700 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.18 목표가 72,300 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.17 목표가 80,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.11.17 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.21 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권