thinkpool

NH투자증권에서 12일 LS(006260)에 대해 "점진적 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양,박광삼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LS(006260)에 대해 "LS엠트론 부진과 대규모 부실 정리로 4분기 실적 시장 컨센서스 하회. LS전선 초고압선 수주 확대, LS니꼬동제련 부산물 수입 증가, LS엠트론부실자산 정리에 따른 손실폭 축소 전망. 현 주가는 NAV(순자산가치)대비 60% 할인."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "LS의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조6,991억원(+5% y-y), 329억원(-32% y-y)으로 시장 컨센서스 대폭 하회. "라고 밝혔다.

한편 "LS전선의 초고압선 수주확대에 후행하는 수익성 개선, 귀금속 가격 강세에 따른 LS니꼬동제련의부산물 수익 증가는 2020년에도 유효. LS엠트론도 대규모 부실자산 정리이후, 손실폭 축소 기대. 상반기 중, LS전선 해저케이블 2공장 완공 및 자회사 LS EV Korea의 상장, LS I&D 자회사 SPSX의 일본 후루카와전기와전기차용 권선제조 합작사 설립(SPSX 61%) 등 이벤트도 기대. 투자의견Buy 및 목표주가 66,000원 제시."라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.12.20 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.12.16 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.15 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권