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[투데이리포트]LS, "우호적인 영업 환경…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 LS(006260)에 대해 "우호적인 영업 환경으로 기업가치 지속 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LS(006260)에 대해 "1Q18 LS 주요 자회사인 LS 전선과 LS 산전, 니꼬동제련은 구리가격 상승으로 전년 동기 대비 영업이익이 각각 29.3%, 54,3%, 24.1% 증가하면서 LS 의 실적 개선(영업이익 12.8% 증가)을 견인하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "주요 사업부 매각으로 확보한 현금 중 일부는 재무구조 개선에 사용될 예정이며, 나머지 현금의 구체적인 활용 방안에 대해선 밝히지 않았지만, 계열사와의 시너지를 기대할 수 있는 분야에 효율적인 투자가 집행된다면 불확실성이 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "구리 가격 상승에 따라 주요 자회사의 실적 개선이 지속되다. 이에 따른 자회사 기업가치 상승분을 고려하여 목표주가는 기존 88,000 원에서 110,000 원으로 상향하며, 우호적인 영업 환경을 기반으로 LS 기업가치의 지속적인 상승을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,250 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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