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[투데이리포트]LS, "양적, 질적 호실적…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 LS(006260)에 대해 "양적, 질적 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LS(006260)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 1,517억원(QoQ 18%, YoY 16%)으로서 앞서 실적을 발표한 산전 부문의 부진에도 불구하고 시장 예상치(1,246억원)를 상회했다. 우호적인 동 가격 추이와 더불어 주력인 전선과 I&D 부문의 실적이 기대 이상이었다는 점에서 질적으로도 양호했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "주목해야 할 포인트로서 전기동 가격이 전년 대비 높은 수준을 유지하고 있어 I&D, 전선, 동제련 부문의 사업 환경이 호전될 것이고, 전력선의 수주가 크게 늘어 있다. Superior Essex는 미국 정부의 인프라 투자 확대에 따른 수혜와 더불어 법인세 인하 효과를 직접적으로 누릴 것"라고 밝혔다. 한편 "연결 순차입금이 3조원으로 줄어든 상태에서 오토모티브 및 동박 매각자금 1조 500억원이 유입돼 추가적인 재무구조 개선 및 신성장 동력 확보를 위한 재원으로 활용될 것이"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,714 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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